Häufig Gestellte Fragen
FAQ

Auch wenn wir Sie gerne in unseren Räumlichkeiten begrüßen, so besuchen wir Sie auch gerne jederzeit in Ihrem Unternehmen oder bei Ihnen zu Hause, da Sie im Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Den Treffpunkt vereinbaren wir am besten individuell.

Ja, wir bieten nach Absprache auch Termine am Abend an.

Ja, wir bieten nach Absprache auch Termine an Wochenenden an.

Eine Erstberatung ist völlig unverbindlich und kostenlos bei uns. Erst wenn Sie sich für einen unserer persönlich auf Sie zugeschnitten Anlagevorschläge oder Optimierungsstrategien entscheiden, fallen nach Absprache mit Ihnen, Kosten an.

Hier ist vor allem die Frage wichtig, um welche Art der Beratung es sich handelt. Möchte Sie Ihre kompletten Anlagen und Vorsorgepläne überprüfen lassen, empfehlen wir durch unseren ganzheitlichen Beratungsansatz, dann alle bestehenden Unterlagen beim Ersttermin bereit zu halten. Gerne erstellen wir Ihnen daraus dann eine Gesamtübersicht und einen Soll-Ist-Vergleich.

Möchten Sie hingegen nur ein spezielles Thema besprechen, wie z.B. die Optimierung Ihrer privaten Krankenversicherung oder das Erstellen einer Vorsorgevollmacht, dann reichen die Unterlagen Ihrer bisherigen Absicherung.

Bei einer Beratung zur Altersvorsorge wäre es gut, wenn Sie Ihren letzten Rentenbescheid und die Rückkaufswerte von bestehenden Lebens- und Rentenversicherungen bereit hielten.

Für die Anlageberatung benötigen wir aktuelle Depotauszüge, die Rückkaufswerte von bestehenden Lebens- und Rentenversicherungen oder sonstigen anlagerelevanten Dokumente.

Für uns ist es aber auch in Ordnung, wenn wir uns beim ersten Termin einfach nur mal kennen lernen, dann besprechen wir die Details mit Ihren persönlichen Zahlen eben erst beim zweiten Termin.

1. Kennen lernen
Aufnahmen der Daten, Rückfragen zu einigen Punkten, Ausrichtung, Wünsche, Ziele, Vorstellungen. Am besten wäre es, wenn Sie uns Ihren Ordner mit all Ihren Dokumenten überlassen könnten, so dass wir diese im Einzelnen genau analysieren und Vorsorgelücken aufdecken können.

2. Ergebnisvorstellung
Besprechung unserer Empfehlung, wie wir Ihre Finanzen optimieren würden. Unsere Vorschläge und Strategien überlassen wir Ihnen auch gerne zur Durchsicht zu Hause, damit Sie vergleichen und selbst analysieren und in Ruhe entscheiden können.

3. Entscheidung von Ihnen
Sie kommen nach unserer Empfehlung auf uns zu und wir stellen die Verträge entsprechend um oder zeichnen neue Anlagen, so dass Ihre Anlagen optimal kosten- und finanzoptimiert sind. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es von unseren Kunden geschätzt wird, dass wir zuerst in Vorleistung gehen, weil Sie sich nur dann für uns entscheiden brauchen, wenn wir Sie mit unseren individuellen auf Sie maßgeschneiderten Angeboten überzeugen konnten. Letztendlich bleibt es Ihre Entscheidung, ob Sie uns Ihr Vertrauen schenken.

Ja, von den meisten Gesellschaften und Anlagen am Markt, können wir die Verträge in unseren Bestand übernehmen und Sie weiterhin aktiv betreuen. Sie müssen also somit nicht unbedingt einen neuen Vertrag abschließen, um bei uns Kunde werden zu können und um am Know-How unseres Expertennetzwerkes teilzuhaben.

Im Menübereich “Über uns” finden Sie hier unter “Testimonials” einen eigenen Bereich.

Außerdem können Sie hier direkt auf einzelne Portale klicken

—> whofinance

—> kennstueinen.de

—> google+

Inwiefern sind Sie unabhängige Berater?

Wir sind seit über 28 Jahren ein Familienunternehmen mit Zugriff auf eine große Anzahl von unabhängigen Netzwerkpartnern.

Hinter uns steht weder ein Investor oder eine Person, die uns “Druck” machen könnte, um bestimmte Umsatzziele zu erreichen.

Wir sind völlig frei von Versicherungen, Anlageprodukten oder Banken, dafür stehen wir mit unserem Namen. Durch unser langjähriges Bestehen am Markt, haben wir einen sehr großen Kundenstamm und sind nicht von Neuabschlüssen abhängig.

Es gibt nur ein Ziel, was für uns wichtiger ist, als Ihr Vermögen zu vermehren, es zu erhalten und somit Ihren Lebensstandard dauerhaft zu sichern.

Ihre Frage war nicht dabei?

Manchmal ist der beste Weg eine Frage beantwortet zu bekommen, ein persönliches Gespräch. Deswegen möchten wir Sie einladen uns anzurufen, damit wir uns um Ihr Anliegen kümmern können.

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